تواجه صناعة الصلب البولندية حاليًا سلسلة من التحديات، والتي تتميز بانخفاض الإنتاج المحلي والاعتماد المتزايد على الواردات. وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، شكلت الواردات 82% من الاستهلاك الظاهري للصلب في البلاد. ويعاني المنتجون المحليون من ارتفاع تكاليف الطاقة، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل قدرتهم التنافسية، في حين يلجأ الموزعون على نحو متزايد إلى الواردات الآسيوية لتلبية الطلب المحلي بأسعار مناسبة. وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل بولندا سوقًا مهمًا يوفر فرصًا للمنتجين المحليين لاستعادة مكانتهم. ويُنظر إلى إعادة فتح huta częstochowa كخطوة أولى محتملة في هذا الاتجاه.

الاتجاهات الحالية في استهلاك الصلب

أظهر استهلاك الصلب في بولندا إشارات متضاربة في عام 2024. وبينما كانت هناك زيادة بنسبة 8٪ في الاستهلاك على أساس سنوي حتى الآن هذا العام، فإن هذا الرقم يتأثر بتأثير أساسي منخفض. وفي أغسطس، انخفض الاستهلاك إلى أقل من مليون طن شهريًا للمرة الأولى هذا العام، مما يشير إلى انخفاض محتمل. منذ منتصف عام 2023، كانت الأسعار في سوق الصلب البولندي في اتجاه هبوطي، وظلت مستويات المخزون مرتفعة، واستمر ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضغط على ربحية الأعمال.

تساهم عوامل الاقتصاد الكلي أيضًا في خلق مشهد مليء بالتحديات. ومن المتوقع أن ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي في بولندا إلى أقل من 3% بحلول نهاية عام 2024، وهو ما من المتوقع أن يقلل نمو استهلاك الصلب من معدله الحالي البالغ 8%. وتؤكد هذه العوامل الحاجة إلى تدخلات استراتيجية لتحقيق الاستقرار في السوق.

الأداء الخاص بالقطاع

يختلف أداء الصناعات المستهلكة للصلب في بولندا. وفي قطاع البناء السكني، ارتفع النشاط في وقت سابق من هذا العام ولكنه استقر منذ ذلك الحين. وفي سبتمبر، انخفضت تصاريح البناء بنسبة 1% على أساس سنوي، وارتفع عدد عمليات البناء بنسبة 1% فقط. ومع ذلك، فإن انخفاض المبيعات بين المطورين الرئيسيين – بانخفاض 12% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 و44% في الربع الثالث وحده – يسلط الضوء على الركود في السوق. كما أن ارتفاع مستويات المخزون، إلى جانب عدم اليقين بشأن برامج الإسكان الحكومية وانخفاض قروض الإسكان، يزيد من إضعاف ثقة المستثمرين. ويشكل هذا الركود مخاطر كبيرة على صناعة الصلب، حيث يؤدي عدد أقل من مشاريع البناء إلى انخفاض الطلب على منتجات الصلب.

وكان أداء قطاعات البناء غير السكنية والهندسية أسوأ بكثير، مع انخفاضات بنسبة 13٪ و 8٪ على التوالي، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024. ويتمثل أحد التطورات الإيجابية في زيادة وتيرة انكماش أموال الاتحاد الأوروبي من 2021 إلى 2027، وإن كانت بطيئة. ميزانية. كما توفر الزيادة التي تقارب ثلاثة أضعاف في ميزانية خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود (nrrp) المقررة لعام 2025 بصيص أمل لتطوير البنية التحتية والطلب على الصلب.

دور الواردات في سوق الصلب البولندي

ويظل اعتماد بولندا على واردات الصلب كبيرا. وفي الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، شكلت الواردات 82% من إجمالي استهلاك الصلب النهائي. وتبدو التبعية واضحة بشكل خاص في قطاعات معينة: شكلت المنتجات المسطحة 95% من الواردات، في حين بلغت نسبة الأنابيب والمواسير 94%. وعلى النقيض من ذلك، كانت حصة الواردات من المنتجات الطويلة، التي تهيمن على إنتاج الصلب المحلي، أقل نسبياً بنسبة 57%.

فالواردات من البلدان الآسيوية، وإن لم تكن مهيمنة بعد من حيث الحجم، تنمو بسرعة. ارتفعت شحنات المنتجات المدرفلة على الساخن من إندونيسيا بنسبة 140% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الصفائح المدرفلة على البارد من اليابان بنسبة 160%. وشهدت واردات الصفائح المطلية من كوريا الجنوبية والهند أيضا نموا كبيرا، حيث ارتفعت بنسبة 91٪ و 113٪ على التوالي، في عام 2024. وعلى الرغم من هذه الزيادات، يظل الاتحاد الأوروبي المورد الرئيسي للصلب لبولندا، حيث تلعب ألمانيا الدور المهيمن. وتظل أوكرانيا أيضًا موردًا رئيسيًا من خارج الاتحاد الأوروبي.

تأثير الواردات الآسيوية

تشكل الواردات الآسيوية تحديا متزايدا لمنتجي الصلب المحليين. وفي حين أن حصتها الإجمالية في السوق لا تزال محدودة، فإن نموها السريع يشير إلى زيادة المنافسة، لا سيما في المنتجات المسطحة. إن القدرة على تحمل تكاليف الواردات الآسيوية وتوافرها توفر للموزعين بدائل جذابة، مما يجعل من الصعب على المنتجين المحليين المنافسة. بالإضافة إلى ذلك، تستمر المنتجات المعتمدة على الألواح الروسية، على الرغم من عدم استيرادها على نطاق واسع مباشرة إلى بولندا، في الانتشار في السوق الأوروبية، مما يزيد من تعقيد المشهد التنافسي.

فرص لصانعي الصلب البولنديين

وعلى الرغم من هذه التحديات، هناك فرص أمام شركات صناعة الصلب البولندية لاستعادة حصتها في السوق. ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى تغييرات نظامية، وخاصة في تكاليف الطاقة، التي تظل عبئا كبيرا على المطاحن المحلية. ويعد الإنتاج المحلي التنافسي ضروريا لتحقيق استقرار الأسعار وسلاسل التوريد، والحد من الاعتماد على الواردات.

ومن الضروري أيضاً معالجة التفاوت بين هياكل الإنتاج والاستهلاك. تنتج بولندا في المقام الأول منتجات طويلة ولكنها تستهلك المنتجات المسطحة بكميات أعلى. ومن الممكن أن يساعد سد هذه الفجوة في تقليل الاعتماد على الواردات. علاوة على ذلك، يستطيع الموردون المحليون الأقوياء أن يلعبوا دوراً حاسماً في تثبيت استقرار ديناميكيات السوق.

آفاق هوتا تشينستوخوفا

توفر إعادة الافتتاح المتوقعة لشركة huta częstochowa فرصة واعدة لصناعة الصلب البولندية. ومن المتوقع أن يستأنف المصنع، الذي واجه تاريخًا مضطربًا، الإنتاج في عام 2025 تحت ملكية węglokoks. ويتماشى ملف إنتاجها مع احتياجات السوق المحلية، وخاصة في المنتجات المسطحة التي تهيمن عليها الواردات. ومع ذلك، فإن إعادة بناء مكانتها في السوق سوف تتطلب التغلب على المنافسة من لاعبين راسخين مثل vitkovice steel.

يوفر سوق الألواح الفولاذية في بولندا، الذي يبلغ استهلاكه السنوي حوالي مليون طن، إمكانات كبيرة لشركة huta częstochowa. والمستخدمون النهائيون في مجالات البناء، وبناء السفن، والطاقة، والآلات، والتعدين موجودون، على الرغم من أنهم يواجهون تحدياتهم الخاصة. ومن الممكن أن يؤدي توسيع الإنتاج للتطبيقات العسكرية إلى تعزيز السوق المحلية، حيث إن الاستثمارات الحالية في الأسلحة تفضل الموردين الأجانب إلى حد كبير.

تقف سوق الصلب البولندية عند مفترق طرق، حيث تواجه تحديات ناجمة عن الاعتماد الكبير على الواردات، والمنافسة المتزايدة من الموردين الآسيويين، وضغوط الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، هناك فرص متاحة للمنتجين المحليين لاستعادة مكانتهم، وخاصة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، والإصلاحات الشاملة، وتعزيز القدرة التنافسية. إن إعادة فتح مصنع هوتا تشيستوخوفا يمكن أن يمثل بداية لصناعة الصلب البولندية الأكثر مرونة واعتمادا على الذات، شريطة أن تتمكن من التعامل مع تعقيدات السوق الحالية. ولتحقيق النمو المستدام، يجب على أصحاب المصلحة في الصناعة معالجة أوجه القصور الهيكلية وتعزيز بيئة تنافسية تدعم الإنتاج المحلي.